Mandanten: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 17. September 2018, 11:34 Uhr

Mandanten Öffnen

In der Mandantenübersicht werden alle Mandanten angezeigt.

Die Mandantenübersicht gibt Auskunft über: Debitorennummer, Installationsordner, Abrechnungszeitraum, Verarbeitungsstatus, Mandantennummer, Betriebsnummer, Steuernummer, Bundesland, Bearbeiter, Branche, Status, Abrechnungstermin, Anzahl der Mitarbeiter (gesamt, aktiv, passiv), Schätzung, Lieferschein, Anrede, Ansprechpartner, e-mail, Telefon.

Die Standardsortierung wird unter Kanzlei > Organisation > Kanzleiverwaltung > Service > sonstige Parameter festgelegt. Temporär kann diese jedoch geändert werden. Hierzu ist das Überschriftenfeld anzuklicken.

Folgende Felder sind Sortierfelder:

• Mandantenordner
• Mandantennamen
• Sachbearbeiter
• Mandantennummer

Zur Bearbeitung ist der entsprechende Mandant auszuwählen.

Neuer Mandant

Bitte beachten:

Mit einem "*" gekennzeichnete Einträge sind Zwangsfelder und müssen bearbeitet werden.

Zunächst ist eine Mandantennummer zu vergeben bzw. die nächste freie Mandantennummer zu wählen. Weiterhin sind der Mandantenname (es dürfen keine Umlaute ä,ü,ö,ß verwendet werden, das "&" muss zwischen Leerzeichen stehen) und der physikalische Ort auf der Festplatte, der Mandantenordner (max. 8 Zeichen), anzugeben.

Unter "Allgemeinen Daten" sind ebenfalls noch der Beginn des Abrechnungszeitraums (kann später nicht mehr geändert werden) und die Mandantenart, Normallohn, Baulohn oder öffentlicher Dienst auszuwählen.

Über die Registerkarte "Vorbelegungen" erfolgt die Einstellung für den automatischen Aufbau von Katalogen für Brutto- / Nettolohnarten, FIBU-Konten, Buchungstexten und Gehalts- und Stundenlohntabellen (für den öffentlichen Dienst) unabhängig von den eingestellten Kanzleizugriffen.

Hinweis:

Verwenden Sie möglichst bei der Neueinrichtung des Mandanten die Vorbelegungen.

Über die Registerkarte "Kanzleizugriffe" wird festgelegt, was aus der zentralen Kanzleiverwaltung verwendet werden soll. Die Kanzleizugriffe ermöglichen eine zentrale Verwaltung der Drucklistensteuerung, von Krankenkassenstammdaten, von Brutto-/Nettolohnarten, von Fibukonten und Buchungstexten, von Formulareinstellungen und Absenderangaben.

Mandantenmanager

Über den Mandantenmanager kann über den entsprechenden Button ein

• Mandant geöffnet
• Mandant neu erstellt
• Mandant gelöscht (nur bei angewählten Mandanten)
• Mandant kopiert (nur bei angewählten Mandanten)
• Mandant gesichert (auf Festplatte oder Diskette)
• Mandant eingespielt (von Festplatte oder Diskette)
• Mandantengruppen verwaltet

werden oder eine neue Mandantenliste, wenn die Mandantenübersicht nicht korrekt dargestellt wird, erstellt werden. Die Sortierung der Mandantenübersicht kann temporär umgestellt werden. Die Mandantenliste kann indiziert werden, d.h. es wird ein neuer Index aufgebaut. Zum Löschen, Kopieren, Sichern oder Einspielen des Mandanten ist der entsprechende Mandant aus der Übersicht auszuwählen.

Bitte beachten:

Bei der Mandantensicherung handelt es sich lediglich um eine temporäre Arbeitssicherung ohne den Meldedaten. Eine vollständige Sicherung muss über ein externes Sicherungsprogramm durchgeführt werden. Hierbei wird die Komplettsicherung des Ordners "Prodat" empfohlen.

Online-Center

Bitte beachten:

Vor dem erstmaligen Aufruf des Downloads ist ein Verbindungstest durchzuführen. Hierzu der Karteireiter"DFÜ überprüfen" anwählen.

Über das Online-Center erfolgt per "http" (Port 80) die Aktualisierung der Lohnsoftware. Vor der erstmaligen Aktualisierung ist die DFÜ-Verbindung zu überprüfen.

Gehen Sie hierzu auf die Registerkarte "DFÜ überprüfen" und wählen Sie den Button "Verbindung zum Updateserver überprüfen" an. Wenn keine Verbindung aufgebaut wird, sind die Einstellungen der Firewall, des Routers etc. durch Ihren Systemadministrator zu überprüfen.

Bitte beachten:

Nach dem Download wird die Verbindung nicht automatisch geschlossen.

Über den Button " Programm-Module aktualisieren" werden unterjährige Versionsupdates des Lohnprogramms Elstermodule für Lohnsteueranmeldung und Lohnsteuerbescheinigung Jahresupdates durchgeführt.

Beim Versions-/ Elsterupdate ist zuerst eine Überprüfung der Version erforderlich. Steht eine neue Version zur Verfügung, kann hier direkt der Download und die Installation gestartet werden.

Bitte beachten:

Zur Installation benötigen Sie Administratorrechte und Vollzugriff auf den Installationsordner.

Über den Button "Kataloge aktualisieren" werden

Betriebsnummern der gesetzlichen Krankenkassen Beitragssätze für Umlage und Versorgungssätze der gesetzlichen Krankenkassen aktualisieren.

Über den Button "Anwendungsplattform aktualisieren" wird das Anwendungssystem "WINPRO" aktualisiert, wenn die Seriennummer Ihres Dongles unterstützt wird. Alle anderen Kunden wenden sich bitte direkt an Ihrem Vertriebspartner.

Online-Info

Mit unserem Dienst "Online-Info" möchten wir Sie kurzfristig über wichtige Themen rund um unser Programm informieren. Nach dem Start von "LohnAs-Kanzleilohn" werden noch nicht gelesene Informationen angezeigt. Über das Kanzleicenter können unter "Online - Info" alle Informationen abgerufen und gedruckt werden.

Bitte beachten:

Der Button "Änderungen zum" und "Änderungshistorie" liefert die Dokumente zu den Änderungshinweisen.

Fernwartung

Die "Fernwartung" wird genutzt, um Probleme zur Software durch einen Lohndata-Supportmitarbeiter durch direkten Zugriff auf Ihren Computer zu klären.

Fenster der Lohndata Fernwartung (Teamviewer)

Nach dem Öffnen des Fensters wird durch das Programm eine Verbindung zwischen Ihren Computer und dem Fernwartungsserver aufgebaut. Wenn das Lämpchen "Bereit zum Verbinden" grün wird, kann eine Verbindung mit unserem Supportmitarbeiter hergestellt werden. Teilen Sie unserem Supportmitarbeiter die angezeigte ID Nummer (Ihre ID) und wenn vorhanden das Kennwort mit. Nun kann eine Verbindung zu Ihrem Computer aufgebaut werden.

Hinweis:

Ist auf Ihren Computer bereits eine Version des Teamviewer installiert, bei der das Kennwort nicht angezeigt wird, muss diese vorher beendet werden (Systray).